Modul · Vertrieb
Kunden
Kundenstamm, Kontakte und Historie an einem Ort — weniger Suchen in Excel und E-Mail. Ansprechpartner, Notizen und Vorgänge dort, wo Aufgaben und Rechnungen andocken.
Typische Situationen
- Kontakte verstreut: Telefonnummern in Outlook, Adressen in Excel — stattdessen ein Kundenstamm für alle.
- Historie fehlt: „Was war beim letzten Mal?“ — stattdessen Verlauf und Notizen am Kunden.
- Doppelte Pflege: Kundendaten in mehreren Tools — stattdessen gemeinsame Basis mit Aufgaben und Faktura.
- Team-Zugriff: Nur eine Person kennt den Kunden — stattdessen Rollen und Rechte über die Basis.
Funktionen
- KundenstammFirmen und Privatkunden zentral pflegen — Adresse, Branche, Status.
- Kontakte & AnsprechpartnerMehrere Ansprechpartner pro Kunde — erreichbar für das ganze Team.
- Historie & NotizenGespräche, Vorgänge und Hinweise am richtigen Ort — nicht in E-Mail-Ordnern.
- VerknüpfungKunden Aufgaben, Baustellen und Belegen zuordnen — ein roter Faden.
Häufige Fragen
Ersetzt das unsere Excel-Kundenliste?
Ja — Stammdaten, Kontakte und Notizen liegen zentral. Excel kann parallel bleiben, bis das Team umgestellt ist.
Wer sieht welche Kunden?
Über Rollen und Rechte in der Basis steuern Sie, wer Kundenstamm und Historie einsehen oder bearbeiten darf.
In welchem Paket ist Kunden enthalten?
Im Paket Office (Team + Faktura + Kunden). Einzeln auch über den Konfigurator.